Lepsze firmy. Każdego dnia.
Lepsze firmy. Każdego dnia.
Fundacja rodzinna to praktyczne narzędzie, które pozwala chronić majątek i zapewnić jego ciągłość dla przyszłych pokoleń. Dzięki niej majątek fundatora zachowuje integralność, co ogranicza ryzyko rozdrobnienia majątku w spadku oraz umożliwia korzystne planowanie podatkowe zarówno dla fundatora, jak i dla beneficjentów.
Nasza grupa doradcza wspiera na każdym etapie:
Dzięki temu fundacja działa sprawnie, zgodnie z przepisami, a Twoja firma i rodzina zyskują pewną, stabilną przyszłość.
Tworzymy solidne fundamenty fundacji rodzinnej, które zapewnią bezpieczeństwo majątku i trwałość strategicznych decyzji na pokolenia. Nasze działania pozwalają jasno określić potrzeby fundatora, cele beneficjentów oraz optymalną strukturę zgromadzonych aktywów. Dzięki temu fundacja powstaje jako narzędzie realnej ochrony majątku i przewagi dla rodziny.
Pomagamy w formalnym utworzeniu fundacji rodzinnej, tak aby Twój majątek był chroniony, a wizja rozwoju firmy i rodziny mogła się realizować w bezpiecznych ramach prawnych. Każdy krok jest zaplanowany tak, by fundacja od pierwszego dnia działała sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Fundacja działa najlepiej, gdy ma solidne wsparcie operacyjne i strategiczne. Zapewniamy kompleksową obsługę, więc możesz skupić się na rozwoju firmy i rodzinnych celach, wiedząc, że wszystkie procesy są optymalnie zarządzane.
Fundacje rodzinne to nowoczesne narzędzie prawne umożliwiające skuteczną ochronę majątku, planowanie sukcesji i zachowanie ciągłości biznesu w rodzinie. Dzięki nim fundator może zgromadzić aktywa w jednym miejscu, nadając im stabilną strukturę, która pozwala uniknąć rozdrobnienia majątku w procesie spadkowym. To rozwiązanie gwarantuje, że firma oraz inne składniki majątku pozostaną w rękach rodziny przez kolejne pokolenia.
Warto podkreślić, że fundacje rodzinne oferują również korzystne rozwiązania podatkowe – dochody fundacji nie są opodatkowane do momentu wypłaty świadczeń beneficjentom, co pozwala zachować więcej środków na rozwój firmy i realizację rodzinnych celów. To bezpieczna i przejrzysta forma zarządzania majątkiem, szczególnie polecana dla przedsiębiorców, którzy myślą długofalowo o przyszłości swojej firmy i swoich bliskich.
Odpowiednie przygotowanie do założenia fundacji to klucz do jej prawidłowego działania. Przy wyborze fundacji rodzinnej księgowość odgrywa ogromną rolę, ponieważ sposób ewidencjonowania majątku, świadczeń i rozliczeń podatkowych wpływa bezpośrednio na efektywność całej struktury. Zanim powstanie statut fundacji, warto dokładnie przeanalizować źródła finansowania, cele statutowe, a także mechanizmy wypłat dla beneficjentów.
Ponadto, dzięki doświadczeniu naszych ekspertów w obszarze prawa, podatków i rachunkowości, przy wyborze fundacji rodzinnej księgowość staje się narzędziem wspierającym, a nie obciążeniem. Zapewniamy rozwiązania, które umożliwiają sprawne prowadzenie ewidencji majątku, monitorowanie przepływów pieniężnych oraz zgodne z prawem zarządzanie świadczeniami dla członków rodziny.
Rozliczanie fundacji rodzinnych wymaga rzetelnego prowadzenia dokumentacji finansowej, sprawozdawczości oraz właściwego ujmowania wszystkich przychodów i wydatków. W praktyce oznacza to konieczność sporządzania bilansów, ewidencji majątku, a także raportowania wypłat dokonanych na rzecz beneficjentów. Każdy ruch finansowy musi być transparentny, co zapewnia bezpieczeństwo zarówno dla fundatora, jak i jego rodziny.
Oferujemy obsługę rachunkową i podatkową, obejmującą prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowanie sprawozdań finansowych i doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej. W efekcie rozliczanie fundacji rodzinnych przebiega sprawnie i bez ryzyka błędów, które mogłyby skutkować sankcjami finansowymi.
Prawidłowe funkcjonowanie fundacji wymaga kompleksowego podejścia do kwestii administracyjnych, prawnych i finansowych. Oferujemy obsługę – od prowadzenia dokumentacji, przez doradztwo podatkowe, po wsparcie w zarządzaniu majątkiem i świadczeniami.
W ramach codziennej obsługi dbamy o zgodność działań fundacji z obowiązującym prawem oraz o terminowe raportowanie do odpowiednich instytucji. Eksperci zajmujący się księgowością i podatkami pomagają w utrzymaniu przejrzystości finansowej, co stanowi podstawę zaufania wobec beneficjentów i organów nadzorczych.
Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skupić się na swoich celach strategicznych, mając pewność, że kwestie formalne i finansowe są właściwie prowadzone. Profesjonalne wsparcie jest szczególnie ważne wtedy, gdy w grę wchodzi rozliczanie fundacji rodzinnych oraz odpowiednie zarządzanie dokumentacją finansową. W tym kontekście przy wyborze fundacji rodzinnej księgowość to nie tylko wymóg, ale klucz do długoterminowej stabilności i efektywności działania.
Celem założenia fundacji rodzinnej jest gromadzenie mienia i zabezpieczenie majątku rodzinnego spadkobierców, wraz z zabezpieczeniem sukcesyjnym przyszłych pokoleń jako beneficjentów fundacji rodzinnej. Istotną okolicznością, z punktu widzenia potencjalnego fundatora są preferencje podatkowe, w zakresie podatku dochodowego płaconego przez samą fundację oraz jej beneficjentów.
Fundacja rodzinna to rozwiązanie umożliwiające kontynuację biznesu i ochronę majątku rodzinnego bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych, działające jak skarbiec rodzinny, zapewniające środki finansowe i realizujące wizję fundatora.
Do założenia fundacji rodzinnej wymagane są następujące dokumenty i czynności: złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem, sporządzenie statutu fundacji w formie aktu notarialnego, przekazanie fundacji majątku o wartości co najmniej 100 000 zł oraz zgłoszenie fundacji do rejestru prowadzonego przez sąd rejestrowy.
Do prowadzenia fundacji dobrze jest mieć prawnika, księgowego, a w przypadku zatrudnienia osób również specjalistę ds. kadr i płac. Konieczne jest skorzystania co 4 lata z pomocy audytora celem przeprowadzanie audytów fundacji zgodnie z ustawą. Takie usługi zapewniają specjaliści biura Skorupiński.
Proces rejestracji fundacji rodzinnej, trwa około pół roku.
W skład zasadniczych kosztów wchodzą: Opłata sądowa od wpisu 500zł, koszty notarialne około 2-3 tysiące złotych za akt notarialny oraz wypisu, a także koszty pomocy prawnej.
Nie, kapitał może być wpłacony w różnej formie np. wniesienie nieruchomości, ruchomości, patentów, wzorów przemysłowych, a nie tylko gotówki.
Fundacja może gromadzić majątek w różny sposób, np. oprócz wpłat lub darowizn dokonywanych przez fundatora, fundacja może także prowadzić działalność gospodarczą w ściśle określonych branżach a zysk z tej działalności przeznaczać na powiększanie swojego majątku.
Doradztwo w zakresie fundacji rodzinnych oferujemy na terenie całej Polski. Fundacje rodzinne w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i innych miastach mogą liczyć na kompleksowe wsparcie prawne oraz organizacyjne, dostosowane do potrzeb każdej rodziny.
Jednym z przykładów preferencji podatkowych posiadania fundacji rodzinnej jest wypłata świadczeń beneficjentom. Porównując wypłatę świadczeń do dywidendy w spółkach z o.o., należy zauważyć, że spółka płaci podatek w momencie wypłaty dywidendy i drugi podatek płaci udziałowiec w momencie przyjęcia dywidendy. Fundacje rodzinne zaś potrącają ze świadczeń wypłacanych beneficjentom jedynie 15% podatku CIT, a sami beneficjenci nie płacą podatku dochodowego od takich świadczeń.
Kolejną korzyścią jest ochrona majątku fundatora przed rozdrobnieniem, w ramach spadkobrania po jego śmierci. Fundacja pozwala zachować ciągłość funkcjonowania biznesu spadkodawcy. Nie ustanawiając fundacji rodzinnej, przedsiębiorca naraża się na rozdrobnienie majątku pośród spadkobierców dziedziczących to przedsiębiorstwo, którzy mogą żądać natychmiastowej spłaty swojego udziału, narażając przedsiębiorstwo na konieczność likwidacji.
Istotnym aspektem fundacji rodzinnej jest korzyść podatkowa w postaci wyłączenia spod podatku dochodowego samej fundacji do momentu wypłat świadczeń na rzecz beneficjentów. Jest to ważne w kontekście gromadzenia mienia dotyczące sukcesji wielopokoleniowej, ponieważ gromadzenia takie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem CIT.
Przedsiębiorca chcący założyć fundację rodzinną może napotkać na wiele problemów. Przede wszystkim, fundacje rodzinne wymagają dogłębnej znajomości przepisów zawartych w ustawie o fundacji rodzinnej, co może być skomplikowane i czasochłonne. Proces zakładania fundacji rodzinnej wiąże się również z koniecznością sporządzenia wielu dokumentów i spełnienia licznych formalności. Dodatkowo, przedsiębiorca musi zrozumieć zasady opodatkowania fundacji rodzinnej, aby uniknąć nieprzewidzianych obciążeń finansowych. Wszystkie te wyzwania mogą znacząco opóźnić i skomplikować proces założenia fundacji rodzinnej, podkreślając potrzebę profesjonalnego wsparcia.
Cały proces otwierania fundacji rodzinnej rozpoczyna gruntowna analiza sytuacji klienta i jego potrzeb w kontekście fundacji rodzinnej, na tym etapie nasz radca prawny ustala z klientem między innymi niezbędne dane fundatorów i beneficjentów, spis mienia, sporządzenie statutu, zabezpieczenie sukcesyjne, cel fundacji. Po otworzeniu pomagamy w prowadzeniu bieżącej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej fundacji rodzinnej. Świadczymy również usługi doradztwa w opodatkowaniu fundacji rodzinnej. Nasz zespół ma doświadczenie w obszarze doradztwa w kwestii założenia fundacji oraz obszarze dalszej obsługi bieżącej fundacji rodzinnej.
Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu, gdzie oferujemy pełną obsługę w zakresie fundacji rodzinnych. Fundacje rodzinne w Poznaniu to tylko część naszej działalności — wspieramy klientów na terenie całej Polski, w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk. Dzięki naszemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu pomagamy w zakładaniu i prowadzeniu fundacji, niezależnie od miejsca. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej fundacji.
